Strnadův úspěch. CSG prodala dluhopisy za jednu miliardu eur a za jednu miliardu dolarů
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) prodala rizikové dluhopisy, tzv. junk bonds, za jednu miliardu eur (24,7 miliardy korun) a za jednu miliardu dolarů (21,2 miliardy korun). Jde o více než dvojnásobek původního záměru.
Informace o zvýšení emise už dříve přinesly agentura Bloomberg a list Financial Times. Firmě se rovněž podařilo snížit úrokové náklady na téměř polovinu proti předchozímu financování. Zvýšení plánovaného prodeje a nižší náklady ukazují na rostoucí zájem investorů o evropský sektor obrany.
Dluhopisy se splatností v roce 2031 byly podle CSG vydány s výnosem 6,5 procenta pro dolarovou tranši a 5,25 procenta pro eurovou tranši, což představuje výrazné posílení kapitálové struktury a snížení nákladů na půjčky. „Těší nás silný zájem investorů a poptávka, která výrazně překročila nabídku. To také potvrzuje správnost naší obchodní a finanční strategie a zavazuje nás k jejich dalšímu rozvoji,“ řekl mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Ministerstvo obrany nakoupí 24 kolových obrněných vozidel Titus, cena celé zakázky převyšuje čtyři miliardy korun. Obrněnce obraně dodá firma Eldis ze skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. O nákupu dnes ministerstvo informovalo vládu. Podpis smlouvy je podle sdělení ministerstva v plánu na nejbližší týdny. 
Strnad dodá české armádě obrněnce za čtyři miliardy
Zprávy z firem
Silný zájem investorů
CSG patří mezi dodavatele pro Ukrajinu. Firma začala v pondělí oslovovat investory s nabídkou, která původně počítala s vydáním dolarových dluhopisů za 500 milionů dolarů a eurových za 350 milionů eur. Navýšení objemu emise vychází z ohromné poptávky – 5,6 miliardy eur u eurové tranše a 4,1 miliardy dolarů u dolarové tranše. To ukazuje, jak silný zájem mezi investory panuje o sektor, který zažívá rozkvět poté, co řada evropských zemí slíbila zvýšit výdaje na obranu. Konečný výnos pak byl stanoven na 6,5 procenta u dolarových dluhopisů a 5,25 procenta u eurových, což je podle zdroje pod původním záměrem.
Firma plánuje použít výnosy na splacení dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou za 775 milionů dolarů a překlenovacího úvěru. Ten si vzala na převzetí italského výrobce munice Fiocchi Group. Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou byly oceněné loni v listopadu. Jejich kupon ve výši sedm procentních bodů nad jednodenní sazbu financování znamená podle výpočtů agentury Bloomberg výnos přesahující 11 procent.
„CSG bude těžit ze zvýšených výdajů na obranu, které jsou způsobeny pokračujícím geopolitickým napětím v Evropě, potřebou doplnit nízké zásoby munice kvůli válce na Ukrajině a očekávaného pokračujícího růstu rozpočtů na obranu v zemích NATO,“ uvedli analytici agentury Fitch pod vedením Tomasze Chruszcze. Fitch udělil CSG rating BBB-, což je jeden stupeň nad neinvestičním teritoriem, tzv. junk. U Moody's má firma rating Ba1 a u S&P BB+, oba v oblasti spekulativního pásma, tedy vysokého výnosu.
Oznámení přichází v době, kdy se lídři Severoatlantické aliance (NATO) dohodli na zvýšení výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu do deseti let.
CSG uvedla, že více než 40 procent jejích tržeb loni pocházelo z aktivit na Ukrajině a 92 procent z výdajů NATO a Ukrajiny dohromady. Mezi lety 2023 a 2024 se tržby firmy na Ukrajině zvýšily čtyřnásobně na loňských 1,7 miliardy eur. mezi produkty firmy patří munice, obrněná vozidla a železniční zařízení.
Ministerstvo obrany nakoupí 24 kolových obrněných vozidel Titus, cena celé zakázky převyšuje čtyři miliardy korun. Obrněnce obraně dodá firma Eldis ze skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. O nákupu dnes ministerstvo informovalo vládu. Podpis smlouvy je podle sdělení ministerstva v plánu na nejbližší týdny.
Strnad dodá české armádě obrněnce za čtyři miliardy
Zprávy z firem
Co má Česko za zvýšené výdaje na obranu? Spoustu nepotřebného opancéřovaného šrotu. Každému přitom musí být jasné, že budoucnost obrany je v technologiích, ve strategii.
Dalibor Martínek: Evropa zbrojí jako pominutá. Přihřívá polívčičku Putinovi
Názory
