Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent
Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).
Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch uzavřel první kvartál letošního roku s objemem aktiv ve výši 140,9 miliard korun. Investorům pak za toto období dodal zhodnocení 4,07 procenta v případě korunové růstové třídy a 3,79 procenta v případě té eurové. Prakticky totožné procentní zhodnocení vykázaly v odpovídajících měnách i třídy dividendové.
Za posledních dvanáct měsíců pak růstové třídy investičních akcií dosáhly zhodnocení 16,93 procenta u korunové a 15,81 procenta u eurové třídy. Zhodnocení akcií dividendových tříd, které nezahrnuje vyplacené dividendy, za stejné období činilo 7,25 procenta, respektive 8,74 procenta.
Zhodnocení fondu je výsledkem zejména přecenění největší investice do fondu J&T Alliance, a to zejména díky přecenění jeho nejvýznamnějšího aktiva, kterým je nepřímá investice do 44procentního podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského. K růstu hodnoty portfolia dále významně přispěla akciová pozice v bance Moneta Money Bank, uvedla PR manažerka J&T Banky Monika Veselá v tiskové zprávě.
Za pro fond významný milník, ke kterému sice došlo až v dubnu, a který tedy nemá dopad na výsledky prvního čtvrtletí, označil Adam Tomis, člen investičního výboru J&T Arch, úspěšné dokončení procesu veřejné nabídky a následného převzetí společnosti International Distribution Services (IDS), mateřské společnosti logistických firem Royal Mail a GLS ze strany struktury EP UK.
„EP UK momentálně disponuje více než devadesátiprocentním podílem a směřuje k plnému ovládnutí společnosti IDS. Ta se díky nepřímé 44procentní participaci stane druhým nejvýznamnějším aktivem fondu,“ doplnil Tomis.
J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat. Spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Fond je obchodovaný na pražské burze, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.
Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments připsal za loňský rok investorům výnos v korunách 19 procent. Výnosy v eurech dosáhly 15 procent. Fond uzavřel rok 2023 s objemem aktiv 55,08 miliardy korun, a stal se tak největším fondem v Česku a na Slovensku.
Vysoko nad inflací. Fond J&T Arch Investments vynesl investorům 19 procent
Trhy
Fond J&T Arch Investments se stal největším fondem na českém a slovenském trhu. A stačily mu k tomu pouhé čtyři roky. Díky němu se mohou i drobní investoři pokoušet investovat do velkých soukromých společností, které jsou jinak doménou zejména Private Equity fondů. „Na růst fondu měla vliv také dlouhodobě budovaná infrastruktura v J&T Investiční společnosti. Pokud bychom měli fond budovat na zelené louce, tak by bylo velmi obtížné dosáhnout takového růstu v tak krátkém čase,“ říká člen investičního výboru J&T Arch Investments Pavel Hlaváček.
Pavel Hlaváček z J&T Arch Investments: Pod správou již máme víc než 75 miliard
Trhy
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
