S komplexní správou rodinného majetku a rodinných záležitostí bonitním podnikatelským rodinám nově pomáhá společnost Cimpel & Mikuláš Family Office (CMFO), která vstupuje na český trh. CMFO nabízí služby pokrývající strategické řízení a správu majetku, právní, daňové a účetní poradenství a podporu mezigeneračního přenosu bohatství. Zakladatelé CMFO Jiří Cimpel a Zdeněk Mikuláš do společnosti přinášejí bohaté zkušenosti v oblasti správy majetku, investičních strategií a tvorby a správy rodinných a firemních struktur.

Téměř 70 procent rodin ztratí své bohatství do druhé generace, až 90 procent z nich do třetí generace. Nová společnost Cimpel & Mikuláš Family Office (CMFO) vstupuje na trh v oblasti family office se službami postavenými na hodnotách, jako je svoboda, ochrana majetku, diskrétnost, dlouhodobá spolupráce a rodinná harmonie.

„Spousta podnikatelů buduje majetek, aby zlepšili život své rodiny a vždy se dostanou do bodu, kdy je potřeba určit další směr. Majetek může rodinu jednoho dne rozdělit nebo ji může spojovat a sloužit jí po mnoho dalších generací. Každá rodina je jedinečná, s vlastními hodnotami, cíli a představami o budoucnosti,“ říká Zdeněk Mikuláš, Partner CMFO a dodává: „Proto nabízíme individuálně přizpůsobené investiční strategie, které reflektují specifické potřeby a přání našich klientů, podnikatelských rodin. Naším cílem je vytvořit stabilní a udržitelné hodnoty, které budou sloužit nejen současné generaci, ale i těm budoucím. Jsme rodinným tajemníkem. Staráme se, abyste Vy nemuseli – tak zní naše motto.“

Nabídka služeb obsahuje například strategické řízení financí, optimální alokování jejich prostředků a nastavování investičních strategií. Dále právní, daňové a účetní poradenství, které je nezbytné pro ochranu a růst rodinného bohatství a součástí služeb je také asistence při mezigeneračním předání majetku. V CMFO se primárně zaměřují na to, aby předání majetku proběhlo hladce a efektivně a zároveň bylo v souladu s hodnotami rodiny. To je důležité nejen z finančního hlediska, ale i z pohledu lidských vztahů, které často hrají klíčovou roli v úspěšném mezigeneračním transferu.

CMFO jako partner, nikoliv pouhý poradce

CMFO nenabízí pouhé finanční poradenství, ale především lidskou podporu a asistenci, které pomáhají rodinám zvládat složité procesy, jako je například mezigenerační obměna nebo nastavení majetkových struktur.

„Naše služby jsou založeny na individuálním přístupu ke každé rodině. Stojíme vždy na straně podnikatelské rodiny a dáváme jí nezávislý a emocemi nezatížený pohled na majetek a jeho správu. Jsme prostředníkem mezi rodinou a poskytovateli investičních a jiných sužeb. Důvěra, profesionalita a dlouhodobá perspektiva jsou pro nás klíčovými hodnotami. Chceme, aby naši klienti mohli své bohatství spravovat efektivně a zároveň ho předat dalším generacím bez zbytečných komplikací. Naše služby nejsou pouze finančním poradenstvím, ale pokrývají i nemajetkové aspekty rodinného života a podnikání,“ vysvětluje Jiří Cimpel, Partner CMFO.

Služby CMFO jsou cíleny především na bonitní podnikatelské rodiny. Spolupráce je navržena jako dlouhodobý a individuálně přizpůsobený proces, který zahrnuje tvorbu rodinného majetkového plánu šitého na míru každé rodině. Implementace takového plánu pak zahrnuje především tvorbu majetkového portfolia společně s dodavateli dílčích investičních služeb a produktů. Plán se během spolupráce pravidelně aktualizuje podle měnících se potřeb rodiny. CMFO zajišťuje pravidelnou komunikaci a osobní setkání, při kterých řeší aktuální požadavky rodiny. Důležitou součástí spolupráce je také pravidelná konsolidace majetku, o jejímž vývoji jsou klienti průběžně informováni, aby měli neustálý přehled o svém majetku.